大越陈朝，地接炎荒，南临涨海。
其境北倚大理之苍山，东望宋土之烟波，西北则群峰插天，瘴雨蛮烟，终古不开。
此地古称交趾，唐时为安南都护府，文教颇被华夏，市井之间，书汉字、说汉话者十之六七；诗人王勃往交趾省父，溺于南海，其墓便在蓝江之畔，苔碑三尺，断碣残文，每有吊古之人，临风诵“落霞与孤鹜齐飞”，未尝不掩涕而去。
然其民性习于反复，中朝强盛，则奉正朔、称臣纳贡，恭顺如孝子；一旦汉家陵阙生尘，便乘衅劫边、抄掠商旅，端的是中山狼之性，得志便猖狂。
是以汉人客居斯土，多遭白眼，鬻货者被抑其值，争讼者难申其冤，行路之人，往往受本地刁民欺侮，敢怒而不敢言。
然滨海之隅，却有一人独为例外。
那人只余一条左臂，右袖空空，随风飘荡；然其面目极为俊朗，剑眉斜飞入鬓，星目朗朗如寒潭映月，虽衣衫敝旧、肤色微黧，却自有一段孤峭出尘之气，令人不敢逼视。
身旁常随一头巨雕，羽如玄铁，眼若金灯，振翅则风雷隐隐，栖止则岳峙渊渟。每日潮生，那人便持一柄木剑，独立于怒涛骇浪之中，随波起伏，剑势夭矫，如惊龙、如奔雷、如九天银河倒泻。
初时土人见之，皆指为疯魔；后因其数度援手，为渔民驱鳄、为行商毙匪、为村巫破祟，恩义所结，渐渐敬畏，交口称之曰——“神雕侠”。
此人，正是杨过。
原来小龙女于绝情谷断肠崖畔，留字“十六年后，在此重会”，黄蓉恐其殉情，便托言南海神尼，谓十六年之期正合神尼度化之数，姑姑必是被神尼携往南海。
杨过痴心不改，一路问询，中原武林虽大，却无人知南海神尼之名，他料想神尼既居南海，必不在中土，而在大理以南、涨海之涯，故不惜远走万里。
那神雕本是独孤求败剑冢之禽，随他南下，于大越西北深菁密林之中，寻得异种毒蛇——其蛇遍体金线，黑质而白章，头呈三角，吐信如血，土人呼为“金线蛇”，奇毒无比，然其胆却是练武之人梦寐以求之珍品，名曰“金线蛇胆”。
杨过剖蛇取胆，吞服之后，只觉丹田如沸，一股清刚猛烈之气直冲百会，内力陡增。自此他方能日持木剑，立于万顷怒涛之中，借浪涛之力淬炼筋骨、打磨剑意，一掌之威，虽未创出后来那“黯然掌”之绝诣，却已浑厚磅礴，几可比肩北侠郭靖之“降龙十八掌”，端的是惊天动地。
大越之民，多黑而矮，与中土人物迥异；杨过虽独臂，然剑眉星目、武功高强，性子又豪迈慷慨，扶危济困，毫不吝力，故虽异乡孤客，竟颇得人望。
海滨渔村、山间墟落，凡有受豪强欺凌、官吏压榨者，往往不远百里来求“神雕侠”作主；便是大越本地武林，亦多有仰慕而愿与之结纳者。
只是杨过常带愁容——他一心只念姑姑，最厌恶三心二意之辈；更恨强人劫人妻女、逼占民妇，每闻此事，必拍案而起，虽蹈汤火而不辞。
然世间之事，往往不如人意。他这一张俊朗面容、一身绝世武功，又兼孤身独臂，最易惹动闺中绮念。
大越陈朝虽僻在炎荒，汉家礼法犹存，然女子之情，本不以礼法为囿。海滨富户、山间豪族，多有女子闻其名而心生爱慕，百计求见；更有那等大胆女儿，故意自导险事，遣人赍书，谓“为山匪所迫，旦夕且死，惟神雕侠能活我”，以此邀他一会。
杨过初时怜其遭遇，慨然应允；及至相见，那女子反倒盈盈下拜，软语温存，或以琴挑，或以诗诱，直把杨过弄得啼笑皆非，避之唯恐不远。
这一日，杨过于怒涛中练剑已毕，木剑挑浪，寒气侵肌，神雕立于礁石之上，金目斜睨，忽地引颈长唳。
杨过抹去脸上咸涩水珠，仰观天色，但见暮云四合，残阳如血，海风送腥，归帆数点。正欲振衣而归，忽有家仆疾趋而至，呈上一封泥金小柬，上写“黄氏别院，扫榻以待；事关弱女，死生悬命”。
杨过眉头微蹙——这黄家，乃是海滨第一等富户，家主黄文富，原是汉裔，迁居大越已历三世，良田千顷，盐场数处，其女黄氏鸾，闺名阿鸾，年方十九，生得眉目如画，性子却颇端淑，杨过曾为黄家退过一次海寇，与黄文富有一面之缘。
柬中所言，谓近日有山匪“老鸹寨”者，遣人投书，索要盐引百道、金珠十斛，并扬言若不应允，便要“迎娶”阿鸾上山做个压寨夫人。黄家惶惧，遣人四出求援，闻神雕侠之名，故来相邀。
杨过最恨这等劫人妻女之事，况黄家于己有旧，当下略一沉吟，便披上衣衫，随那家仆往黄氏别院而去。
黄氏别院依山面海，竹篱茅舍，颇有林下之风。
杨过来至院中，早有丫鬟引路，穿过一带荼蘼架，但见花木深处，露出一角小楼，楼前石桌之上，已陈设停当：一壶新茶，四色糕点——绿豆糕、椰汁冻、蕉叶糍、莲茸酥，皆是当地风味，做得精巧非常。
阿鸾一身素缟，云鬓半偏，正立于阶前相候。她虽荆钗布裙，却是肤色微黑而细腻，眉目之间自带一股南国女儿之柔媚，见杨过来，盈盈一福，唇角微扬，竟无半分慌惧之色。
杨过心中微讶：若真被山匪逼迫，何至如此从容？但他不便先问，只拱手道：“黄姑娘，令尊遣人相召，谓有山匪相迫，不知其事……”
阿鸾掩唇轻笑，那笑声清脆如莺，却带着几分狡黠：“神雕侠勿急。那老鸹寨虽凶，却也有个准日子——约定今夜戌时，方来‘迎亲’。此刻方过申牌，侠驾早到了两个时辰呢。”
她说着，素手亲执茶盏，奉与杨过，又推过那碟椰汁冻，轻声道：“听闻侠爷每日于怒涛中练剑，寒气侵骨，妾身亲手调了这点心，加了椰浆与蜜，可暖脾胃。侠爷且尝一尝。”
杨过接过茶盏，心下却愈发疑窦丛生：观此女言行，哪里有半点待救之态？反倒似是……似是邀自己来赴什么幽会。他正待开口，阿鸾已在他对面坐下，一双妙目凝注着他那条空荡荡的右袖，眸中水光潋滟，竟是浮起一抹怜惜之色，轻叹道：“侠爷……妾身曾听人言，侠爷昔年为了一位女子，断去一臂，受尽苦楚。侠爷这般人物，本该是九天明月，何苦为情字消磨至此？妾身……妾身虽蒲柳之姿，却知恩义。侠爷若肯俯就，阿鸾情愿不要名分，只做个背后添香、侍奉巾栉之人，侠爷可愿么？”
杨过闻言，犹如半天里打了个焦雷，惊得手中茶盏一晃，险些泼出。他自失臂以来，漂泊万里，多少艰辛，多少冷眼，却从未有女子当面说出这等言语。
他本待峻拒，孰料阿鸾竟是愈说愈是离谱，两颊飞红，声如蚊蚋，却字字清晰：“侠爷莫怪妾身孟浪……妾身想过了，侠爷孤身一人，无妻无子，纵然心中有人，那也是镜花水月。阿鸾不求名分，只求……只求为侠爷生下一个孩儿，承欢膝下，免得侠爷百年之后，独臂孤魂，无人祭扫。这桩心愿，侠爷可肯成全？”
这一番话，端的如九天惊雷，然阿鸾言语虽露骨，其情却真挚，怜他孤苦，愿以身相托，却又令他骂不出口。他只觉一颗头大如斗，他猛地站起，脸色一沉，正要峻词斥退，孰料院外忽地传来一阵脚步杂沓之声，夹着几句大越土语呼喝。
杨过耳力何等敏锐，立时辨出：来者十余人，皆带兵器，步履沉重，显是江湖人物。他眉峰一挑，低喝道：“来了！”
