朝堂文武默然思索、各筹计策、次第献策，或请厚币重金以诱、或请高官厚禄以招、或请离间君臣以乱戎廷、或请静待时机以观变局。
穆公遍览众策，皆觉粗浅、流于俗套、难成大事、不足以动旷世贤臣之心、不足以破戎廷固化之局。
穆公独运深思、沉吟良久、细析戎廷局势、深察君臣利弊、洞悉人心弱点、看透邦国症结，徐徐道出万全密策，布局深远、算计周密、攻守兼备、虚实相生：
“寡人观绵诸国势、察戎王心性、辨朝野格局、知君臣利弊，可施柔间、滞贤、乱政、蓄力、待归五重密计。
其一，厚赠玩好、美其宫室、逸其心志。戎王僻处西荒、少见中原华美、不识天下珍宝、素无远志、易溺安逸。寡人当遣使载锦绣、美玉、良马、丝乐、奇珍异物，厚赠绵诸王，结好其心、取悦其志、滋其骄奢、长其怠惰、困其心智、荒其政事。
其二，年年馈礼、岁岁通好、固化邦交、麻痹戎廷。使戎王自恃秦戎和睦、边患永息、无复远虑、荒废边防、懈怠戒备、疏于治政，沉溺享乐、不思进取、渐离贤臣忠谏、渐远治国大道。
其三，停遣边使、罢除边争、严守边境、岁岁安宁。使戎廷无外患之忧、无兵戈之警，朝堂无事、朝野安逸，则忠臣无用武之地、贤臣无献策之机、良谋无施行之路。由余长于安边定乱、整俗革新、治乱兴邦，戎境无事、朝堂无危、君王怠政、朝野安逸，其才必日渐闲置、其谋必日渐搁置、其功必日渐无名、其宠必日渐衰减。
其四，暗留间隙、静待奸邪发难。戎廷兜离一党，素嫉由余贤能、忌惮新政、仇视礼法、固守旧俗，只因君王信任、贤臣有功、无隙可乘、不敢妄动。待戎王心志骄怠、疏于朝政、听信浅言、厌倦忠谏，奸佞必伺机再起、构陷贤臣、紊乱朝局、倾覆新政。
其五，密留贤路、暗通心意、不迫其归、只待其择。由余智略通天、洞悉大势、明辨兴衰、深知戎邦终局，待其报国无门、良谋难施、忠臣被斥、正道难行、奸邪当道、朝政日非，自知小邦难栖大贤、乱世难展宏图，必生去意、自择明主、倾心归秦。
此计不动刀兵、不结仇怨、不损邦交、不强索取，以安逸困庸主、以闲置困贤臣、以时势造变局、以天道纳大才，不数月之间，戎廷君臣离心、正邪失衡、贤路闭塞、新政难行，由余必为我大秦所得！”
一语既定、满朝叹服、群臣拜服、皆称圣君远见、神机妙算、洞悉人心、通晓治乱。
国策既定，穆公即刻诏令内府，精选中原绝世珍宝、锦绣罗绮、精工乐器、千里良驹、华美器物，尽数装车、整装待发，择朝中沉稳持重、善辩知礼、熟稔边情之重臣，为专使再赴绵诸。
使者临行之前，穆公单独召见、密授机宜、再三叮嘱、严定规矩：
“此番西行，只做睦邻通好、馈礼敬王、恭贺安宁之态，不言求贤、不提由余、不议戎政、不涉朝局。礼至即止、辞恭即退、和而不谄、亲而不密，稳住邦交、滋王逸心、不留破绽、不露机谋。切记，一切布局，皆在无形、皆在静待、皆在顺势、皆在潜移！”
使者领命受策、拜别君上、率众西行，车马连绵、辎重丰厚、仪仗整肃，再度踏入西戎戈壁，奔赴绵诸王庭。
与此同时，西戎朝堂，暗流早已汹涌、祸机已然潜伏、正邪博弈从未停歇、忠奸角力日夜不休。
自前次朝堂正邪对峙、兜离谗言落败、君王圣断扶正新政之后，兜离一党虽一时慑服君威、收敛锋芒、不敢公然作乱、不敢当庭构陷，但其妒贤之心未死、乱政之志未消、朋党根基未除、贪利私欲未改。
兜离深知，由余一日在朝，新政一日不止、旧俗一日不兴、奸党一日无势、私利一日难存。若任由余持续掌政、深化革新、广施教化、整肃吏治、压制朋党、安定民生，数年之内，西戎礼法齐备、制度成型、民心归一、旧弊尽除、奸邪尽斥，自身与私党百年权势、世代利益、固有地位，必将彻底倾覆、万劫不复。
是以兜离归府之后，日夜私结党羽、密会诸部顽劣渠帅、串联守旧长老、纠合贪利悍将，闭门密谋、夜夜聚议、步步布局、层层构陷，立下废新政、排由余、复旧俗、固私党、乱朝政、惑君心的阴毒之计。
兜离深知，正面论道、当庭辩驳、公然对抗，绝非由余对手。由余学识渊博、论道精深、条理缜密、言辞正大、句句合道、事事顺理、深得民心、屡安邦国，堂堂正正之争，奸邪永远难胜忠良。
故兜离决意弃明争、行暗斗、舍正面对抗、用阴私构陷，不辩国策、不论治乱、不谈利弊、只造流言、只惑君心、只攻心性、只挑猜忌。
兜离对私党心腹密语阴谋，字字阴毒、步步诛心：
“由余之才，冠绝西戎、远超群臣、功盖朝野、名震边陲，君王信之、百姓念之、部族归之、中外赞之。功高者必震主、权重者必招疑、名盛者必招嫉。我等不必与其争理、不必与其论道、不必与其辩政，只需日日散布流言、夜夜密进谗言，潜移默化、日积月累、渐惑君心、渐生猜忌。
其一，散播流言，称由余心向华夏、暗通秦国、私结秦臣、阴献戎情，日日论秦之强、时时赞秦之治、次次扬秦之德、屡屡言戎之弊，长他人志气、灭本国威风，身在戎廷、心在秦邦、名为辅戎、实为奸细。
其二，密造舆论，称由余革新旧俗、废弃戎礼、禁绝私斗、推行文德、消解戎人勇武、弱化部族战力，以柔政销戎骨、以教化弱戎势、以安宁废战备，刻意自毁戎人立国之本，为秦国吞并西戎铺路。
其三，私结近侍、买通宫人、窥探君心、体察好恶，逢君王稍有倦怠、略生不悦、偶有疑虑，便趁机进谗、夸大其词、罗织罪名、叠加过错，日积月累、小过积大、微疑积深、浅怨积重。
其四，离间君臣情义、割裂朝野信任，使君王视由余为外臣、视新政为隐患、视贤才为威胁、视正道为祸端。待君臣离心、信任崩塌、贤路闭塞、新政难行，由余纵有盖世奇才、满腔忠心、千秋良谋，亦无用武之地、无立身之所、无成事之机，必将自行请退、黯然离去！”
阴谋既定、奸计已成，兜离私党自此分工而行、四处造势、内外联动、日夜构陷，一张无形黑网悄然笼罩绵诸王庭、层层包裹贤臣、步步围困正道。
先是市井流言四起、山野谣诼丛生、部族议论纷纷、民间疑窦渐生。西戎各部散漫无统、民智未开、易被蛊惑、易受煽动，流言一经散播，迅速传遍戈壁草原、遍达各部聚落、遍及朝野上下。
继而朝堂私议渐多、群臣暗语频生、守旧之臣窃窃私谤、贪利之徒暗中诋毁、无知之辈随声附和、观望之人心生疑惑。
兜离每日入宫侍君、朝夕伴驾、伺机进言、润物无声、句句诛心、层层离间。每遇戎王论及国事、谈及民生、问及朝政，兜离必旁敲侧击、暗贬新政、私毁由余、暗藏祸心。
一日暮朝，政事既毕、群臣将退、朝堂空旷、左右渐稀，兜离见时机适宜，独自留朝、伏地请奏、故作忠恳忧虑之态，缓缓进诛心之言：
“臣蒙大王厚恩、久侍左右、亲见朝政变迁、亲历新旧更革、心忧邦国、日夜难安，有肺腑忠言，不敢不奏。
昔日戎俗虽朴、杀伐虽烈、纷争虽多，然举国人人尚武、户户习战、万众一心、勇悍无双，所以能雄踞西荒、抗衡列国、自立百年、不受外族欺凌。
自由余辅政、力行新政、大改旧俗、专尚文德、禁绝私斗、罢止兵争、劝民安居、不事征伐以来，国中数年无战、部族久不经兵、将士不习杀伐、百姓不识争逐。民心渐惰、民气渐柔、兵锋渐钝、勇武渐消、举国日渐安逸、朝野日渐松弛。
如今国中看似安定、无事无争，实则外无御敌之勇、内无备战之力、兵无可用之锐、民无可用之刚。秦人虎踞关西、日夜图强、野心勃勃、觊觎西荒，一旦秦兵大举西进、铁压边境，我戎人久废征战、锐气尽失、勇力全无、战力尽消，何以拒强敌？何以守疆土？何以保宗族？何以存社稷？
